Varainhoitajan valinta ja seuranta

Varainhoitajan valintaprosessi on vastuullisen sijoittamisen kannalta kriittinen vaihe. Vastuullisuusasiat ja siihen liittyvät vaatimukset tulee arvioida perusteellisesti juuri yhteistyökumppanin valintavaiheessa. KER liittää vastuullisen sijoittamisen ohjeensa kaikkiin tarjouspyyntöihin, jotta tarjouskilpailuun osallistuvat varainhoitajat ymmärtävät eläkerahaston odotukset suhteessa tarjottuun sijoitusstrategiaan. KER pyrkii omalta osaltaan selvittämään varainhoitajan vastuullisen sijoitusfilosofian ja voidaanko tarjottava tuote hyväksyä osaksi eläkerahaston sijoitussalkkua.

KER arvioi ja seuraa varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen valmiutta seuraavilla osa-alueilla:

1. Varainhoitajan ESG-profiili, 2. Periaatteet ja prosessit, 3. Resurssit ja osaaminen, 4. ESG-integrointi, 5. Aktiivinen omistajuus, 6. Raportointi.

KER avaa kaikki osake- ja korkosijoitustensa sisällöt kaksi kertaa vuodessa vastuullisuusseulontaa varten, joten sijoitusrahastojen omistuslistat tulee saada käyttöön tarvittaessa. KER odottaa myös aktiivista yhteydenpitoa kaikilta varainhoitajiltaan, mikäli sijoitussalkussa esimerkiksi havaitaan KERin sijoitusperiaatteiden kanssa ristiriidassa olevia sijoituskohteita.

KER seuraa kaikissa omaisuusluokissa sijoitusrahastojensa vastuullisen sijoitustoiminnan kehittymistä vuosittaisen ESG-kyselyn avulla. KER jakaa kyselytulokset varainhoitajiensa kanssa, antaa palautetta ja keskustelee tarvittaessa heidän vastuullisen sijoitustoiminnan kehitystavoitteistaan.